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2022年拖拉机行业洗牌的4种力量!

浏览次数:   作者:凯时平台  来源: 日期:2021-12-31 07:39

  在有限的市场里,出现了超量的企业,在没有增量的市场里,不断的有新企业进入,狼多肉少的背景下,国内拖拉机行业的洗牌不可避免。

  推动行业变革的力量早有端倪,2021年已经开始洗牌,2022年必将是加速洗牌的一年。笔者认为推动拖拉机行业洗牌的有以下4种力量:政策、技术、实力和资本。在这4种力量的共同作用下,国内拖拉机行业的洗牌速度会加快。一、政策洗牌补贴政策是农机行业的最大自变量,企业都在围绕着补贴政策转。2022年,对拖拉机行业影响最大的仍是补贴政策。但与以往相比,2022年的政策利好的因素有限,相反利空比比皆是。

  度过风云激荡的17年,拖拉机的政策红利所剩无几,整体看2022年拖拉机的补贴政策有以下几点利空:

  一是调低补贴比例。《2021—2023年国家农机购置补贴指导意见》明确指出,逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额,到2023年将其补贴额测算比例降低至15%及以下,并将部分低价值的机具退出补贴范围。其实补贴比例调低并不是最大利空,单机实际补贴额降低才是杀伤力最大的。与此前补贴政策相比,各功率段拖拉机产品单机补贴限额整体均有所下降,其中 200 马力及以上四轮驱动拖拉机的单机补贴限额下降幅度达到 51%。 二是对“K值”的强要求。K值,即拖拉机最小使用质量与功率的比值。K值的大小在很大程度上能判断1台拖拉机的质量水平和机制的强度。从理论上说,较大的K值表明拖拉机有较高的质量和较好的耐用性。这一政策的初衷是为了纠正“大马拉小车”等恶性竞争。2022年,将会继续严格控制拖拉机K值。在K值之下,企业的竞争回归于成本,没有规模化、总成本优势的小品牌加速死亡。从补贴政策层面看,2022年将是拖拉机产业的滑铁卢。政策虽然是一视同仁,但是对小品牌更不利。二、技术洗牌如果能在技术处于绝对领先位势,企业就相对安全。上一轮的竞争,比拼的是机会和利用补贴政策的能力,以及成本控制能力。但是,随着政策的优化、机会的减少和成本空间压缩,国内拖拉机行业必将迎来技术洗牌和技术立身时代。

  一是排放标准升级。也就是非道路国四的实施,2022年12月1日是非道路国四正式切换的时点。标准实施的第一年,将是大量品牌退出的元年。二是传动技术的升级。动力换向、动力换挡、CVT无级变速真正的批量化、产业化之后,制造成本将快速降低,大量没有技术储备和新产品开发能力的品牌会退出,技术的洗牌是“降维打击”。三是信息化手段助推拖拉机整机技术升级。以自动控制、辅助驾驶、无人驾驶结合动力换挡、CVT无级变速技术,拖拉机不再是硬件的比拼,而是信息化技术、软件控制系统和智能化技术的比拼。这是更高维度的技术洗牌。只有拥有雄厚实力的头部企业和掌握智能化技术的企业才能完成。三、实力洗牌随着行业进入存量市场,企业与企业之间的比拼已经由机会、政策、速度、效率等层面的比拼转向综合实力的比拼。

  2021年,国内农机行业,尤其是拖拉机行业有一个非常明显的现象,那就是一拖东方红、潍柴雷沃、东风农机等大企业市场占有率在迅速提高。反观200多家中小企业日子则非常难过,不少的企业退出了市场,有一些转向打捆机、畜牧机械等新热点。2022年,这一趋势将会延续,潍柴雷沃将是最不稳定的因素,同时沃得要冲刺IPO,一拖也将会有更加积极的市场表现。大企业之间的竞争,只会促进大企业更好更快的成长。竞争升级之后,跟不上节奏的品牌将会变成炮灰。四、资本洗牌最高层面的竞争是资本竞争,最有效的洗牌是资本洗牌。国内拖拉机行业依靠自身的力量很难完成洗牌,只有强大资本介入,实力派才能一统江湖,新的江湖霸主一定是背后资本实力最强大。

  目前,拖拉机行业资本战已经打响,挑起战火的是潍柴雷沃。自从潍柴雷沃入主农机行业之后,拖拉机行业稳定的竞争格局被颠覆,潍柴雷沃成为行业最不稳定的因素。潍柴入主雷沃之后,新成立的潍柴雷沃制定了雄心勃勃的战略:聚焦高端农业装备,打造世界一流的农业装备集团,2025年前实现营业收入500亿元,进入全球行业第一梯队。潍柴打破了拖拉机行业的平衡,同时也点燃了农机行业的资本大战,潍柴雷沃背后有潍柴动力,而一拖东方红背后是国机集团和A股、H股两地上市公司,沃得正在奋力冲刺创业板IPO。此外,行业内还有中联重科、柳工、碧桂园等“资本+跨界大佬”,农机行业的资本洗牌大战一触即发。资本洗牌是最高层次的洗牌,但有资本介入的行业洗牌会更加残酷。结论国内拖拉机行业期盼洗牌期快点到来,目前条件已经成熟,行业将会经历政策、技术、资本、实力多方力量推动的洗牌,无论是行业内企业,抑或是跨国公司,能笑到最后的一家是具有全球竞争力的实力派。

  国内拖拉机行业经过了20年的野蛮疯狂生长,以30万台的年需求量,居然出现了220多家生产企业,这可能是历史上所有的拖拉机企业数量总和。

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